A família bilionária Coates por trás da Bet365 está avaliando uma venda de seu império de de azar on-line que poderia valorizar o negócio em £ 9 bilhões, revela reportagem do The Guardian.
A empresa, liderada por Denise Coates, manteve conversas com bancos de Wall Street e consultores dos EUA nas últimas semanas sobre uma venda total ou parcial, disseram fontes familiarizadas com o assunto.
Discussões informais exploraram opções para uma possível venda, incluindo um plano de médio prazo para flutuar o negócio em uma bolsa de valores dos EUA.
Uma opção na mesa inclui uma venda parcial a um investidor de private equity, com a família Coates mantendo uma participação antes de uma eventual listagem. Também poderia ser um spin-off de parte do negócio, em vez de uma listagem completa da empresa com sede em Stoke-on-Trent.
Uma segunda fonte disse que também estava ciente de discussões com grupos de private equity sobre a tomada de uma participação pré-flutuante.
Uma fonte com conhecimento das conversas disse que a Bet365 atingiu o estágio de “desfile de beleza”, onde as empresas sondam os bancos que acham que poderiam ajudá-las a extrair o máximo valor de qualquer negócio.
A Bet365 não retornou pedidos de comentários.
Vender a Bet365 poderia gerar a Denise Coates, 57 anos, mais de £5 bilhões, com base em sua participação de 58%. Isso seria uma extraordinária história de crescimento enraizada nas origens humildes de um Portakabin em um estacionamento de Stoke.
Sob a administração de Coates, a Bet365 foi pioneira na tecnologia de on-line que destacou marcas muito mais estabelecidas, como Ladbrokes e William Hill.
Vender a Bet365 poderia render a Denise Coates, 57 anos, mais de £5 bilhões, com base em sua participação de 58%.
Nos últimos anos, expandiu-se para os EUA, capitalizando um boom de esportivas que começou em 2018, quando a Suprema Corte anulou uma proibição federal de décadas sobre a prática.
Desde então, a Bet365 ganhou o direito de operar em 13 estados e está buscando novas licenças à medida que mais estados introduzem regulamentadas.
A família Coates tomou várias medidas recentemente que tornariam a Bet365 mais atraente para os investidores dos EUA. No início deste ano, a empresa anunciou que estava se retirando da China, um mercado onde sua presença alimentou controvérsia porque apostar é ilegal lá.
Em agosto do ano passado, a Bet365 transferiu a propriedade do clube de futebol Stoke City para John Coates, irmão de Denise.
“Seria muito difícil ter a exposição da China, dado o nível de escrutínio que pode ser aplicado nos EUA, e por que você teria um clube de futebol anexado, esse é um legado familiar”, disse Paul Leyland, diretor da consultoria de de azar Regulus Partners.
Ele disse que uma venda nos EUA era “atraente para todos”, proporcionando uma saída para Denise Coates e, para investidores americanos ricos em dinheiro, oferecendo um sucesso comprovado em uma indústria em crescimento.
“Há mais dinheiro perseguindo de azar do que empresas de de azar que podem ser investidas”, disse ele.
A consultoria de Eilers & Krejcik Gaming (EKG) estima que as receitas de esportivas nos EUA subirão de cerca de US$ 14 bilhões no ano passado para mais de US$ 23,3 bilhões até 2029.
A Bet365 tem uma participação de mercado de cerca de 2,5% e a EKG acredita que está visando uma tomada de dois dígitos.
“Esse não é um mercado fácil ou barato de quebrar e potencialmente requer mais financiamento para permitir que eles ataquem agressivamente a oportunidade”, disse Alun Bowden, analista da EKG. “Agora parece um momento muito bom para explorar oportunidades de saída, e o momento parece certo com Denise completando 60 anos em dois anos.”
A EKG avaliou anteriormente a Bet365 em até US$ 12 bilhões (£ 9 bilhões), com base em avaliações típicas no setor e no lucro antes dos impostos da empresa de £ 627 milhões no ano passado, com receitas de £ 3,7 bilhões.
Denise Coates já é famosa pelos pacotes recordes de remuneração e dividendos pelos quais extraiu £ 2 bilhões da empresa que construiu. Desde 2019, a mulher mais bem paga da Grã-Bretanha aumentou sua participação de 50,2% graças a seus pais, Peter e Deirdre, transferindo suas ações para ela.
Bowden disse: “Por décadas, as pessoas têm me dito que o único negócio em que gostariam de poder investir era o Bet365 e, embora haja um pouco de consenso da indústria de que eles são uma estrela em desapropriada, eles continuam sendo um dos, se não o melhor, negócios de esportivas on-line do mundo, com enorme espaço para crescimento em cassinos, nos EUA e em muitos outros mercados. Eu não acho que eles terão muitos problemas.”
O pai de Coates, Peter, filho de 80 anos de um mineiro, era um empresário local de sucesso na indústria de catering, que possuía uma série de lojas de . Mas foi Denise, uma graduada em econometria, que na virada do milênio tomou conhecimento da oportunidade de jackpot que estava na linha.
Ela comprou o nome de domínio Bet365.com do eBay por US$ 25.000 e pediu emprestado das lojas físicas para desenvolver tecnologia de esportivas que deixou rivais lentos na poeira.
Ela é famosamente tímida em relação à publicidade, mas em uma rara entrevista ao Guardian em 2012, ela disse que a história de sua família os tornou os “jogadores finais”.
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